ISSUES
「この話、本当に進めていいのか」、同じ声を数多くいただいています
適正な買収価格を判断する材料が、社内だけでは揃わない
「
仲介・FAから提示された条件を、客観的に検証する手段がない
「
買収後の統合（PMI）を、実行できる人材が社内にいない
「
買収先のキーパーソンや従業員へのフォローに、手が回っていない
「
SOLUTION
M&A戦略から統合後の成長まで、一気通貫で支援
01｜Execution
M&A実行支援
（FA・仲介）
■M&A戦略の策定、ロング・ショートリスト作成と候補先探索
■財務・税務・法務DDのアレンジとビジネスDDのワンストップ提供、企業価値評価
■価格交渉からクロージングまで、全行程を一気通貫で伴走します
実績
上場企業のM&A責任者として3社連続買収を完遂。売り手希望価格の半額で着地など実績多数
02｜Second Opinion
セカンドオピニオン
■他社の仲介・FAがついている案件について、提示条件・企業価値評価・契約内容を第三者の目で検証します
■売り手企業の社内データまで掘り下げ、経済合理性のない案件には「見送り」の判断もご支援します
実績
買い手側DDで売り手の実態業績を可視化し、経済合理性を欠く案件の「見送り」判断を支援
03｜PMI & Value Up
PMI・
バリューアップ支援
■Day1・100日プランの策定、譲渡側経営者・従業員・取引先とのコミュニケーション設計やキーパーソンの離脱防止、シナジー創出から統合実行の現場推進まで
■上場企業の経営企画本部長として自ら買収・統合をやり切った経験を活かし、現場に入り込んで伴走します
実績
買収後は自ら代表取締役に就任し、買収企業を4年で月次売上高3倍へ成長
資料でご支援内容の全体像をご確認いただけます。
STRENGTH
私たちの強み
外資系コンサルティングファームのコンサルタントから、上場企業の取締役の経験まで。
４つの異なる立場で専門知識を積み上げてきたコンサルタントが伴走者になります。
審査する側の経験
大 手証券会社のIPO引受審査として5社を上場に導きました。IPO・資本政策・ガバナンスについては、「審査を通す側」の目線での議論が可能です。お任せください。
助言する側の経験
外資系コンサルティング会社で事業再生とクロスボーダーM&A。中堅ゼネコンの営業利益△50億→+50億、20名超の専門家チームを統括。絵に描 いた餅で終わる助言と実行される助言の違いを知っています。
投資する側の経験
大手金融企業・大手総合商社で投資先のバリューアップ。英国駐在3年で赤字工場を営業利益率△30%→+10%へ改善しました。数千億円投資後のPMIを9プロジェクト束ねて統括。
決定する側の経験
東証上場グループの取締役・経営企画本部長。M&A・取締役会・IR・幹部人事・株式報酬制度を当事者として実行し、グループ６社の役員を歴任。現在も自ら会社を経営しています。
TRACK RECORD
主な実績｜M&A・PMI
立場を変えながら、M&Aの全行程に関わってきました。一部の案件を抜粋してご紹介します（太字は主な成果）。
上場IT企業 ｜ 取締役 ・経営企画本部長
ERP・BPO・AI企業の3社連続買収とPMI
M&A推進責任者として案件発掘からPMIまでを一気通貫で主導。買収後は代表取締役・取締役として各社の成長を牽引。うち1社は買収後4年で月次売上高が3倍に成長。
外部アドバイザー ｜ 買い手側
大手通信会社によるポイントシステム会社の買収
買い手側アドバイザーとしてビジネスDDを実施し、財務・税務・法務DDをアレンジ。買収価格交渉を主導し、売り手希望価格の半額での買収を実現。
外部アドバイザー ｜ 買い手側
大手通信会社による食品小売業のビジネスDD
売り手に入り込み、社内データを精査して実態業績を可視化。買い手経営陣との協議をリードし、経済合理性の観点からM&A見送りを決断。損失回避型の意思決定を支援。
上場IT企業 ｜ 取締役・経営企画本部長
システム開発会社のシステム使用権の買収
売り手救済型のM&Aを検討。ビジネスDDの結果、法人買収はリスクが高いと判断し、システム使用権のみの獲得を実現。買い方の設計自体を支援。
上場IT企業 ｜ 取締役・経営企画本部長
大手IT企業との資本業務提携
大株主ファンドのExit局面でのつなぎ株主選定から、条件交渉・締結まで主導。
大手総合商社｜プロマネ
東南アジア病院グループへの数千億円投資後のPMI など
IT・デジタル・購買・収益改善等9サブプロジェクトを統括するPMOとして、投資後のシナジー創出を推進。
外資系コンサル｜プロマネ
グローバル化学品の欧州カーブアウト／大手消費財の米国・豪州2社連続買収 など
日本・欧州・中国のグローバルチームや20名超の専門家チームを統括。売買価格調整・クロージング交渉・Day1プランの策定と実行まで支援。
FEE STRUCTURE
料金体系｜M&A・PMI
(1) M&A仲介・FA
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着手金・中間金・月額報酬なし。以下の株式価値テーブルに基づく完全成功報酬型。成約に至らない場合は、報酬は発生しません。
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最低手数料：1,000万円（税別）
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DDなど外部専門家の費用、出張費など実費は別途
報酬基準額（株式価値）
報酬率
〜5億円
5億円超〜10億円
10億円超〜50億円
50億円超〜100億円
100億円超
5%
4%
3%
2%
1%
(2) セカンドオピニオン・PMI支援
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他社仲介がいる場合のセカンドオピニオンや、統合後のPMI支援については個別お見積りさせていただきます。
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まずは無料相談（60分）で、現状の状況や案件の概要をお聞かせください。
COMPLIANCE
中小M&Aガイドライン（第３版）遵守の宣言について
P&Mアソシエイツ株式会社は、令和6年8月に中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン（第３版）」を遵守していることを宣言します。
詳細はこちらをご覧ください。→「中小M&Aガイドライン（第３版）の遵守の宣言」