M&A・PMI
「M&Aはディールクローズで終わりません。」
P&Mアソシエイツ株式会社の代表である音吉元樹は、コンサルファーム・投資会社・事業会社と立場を変えながら、一貫してM&Aの「全行程」に関わってきた実践家です。
20年超・10件超のM&Aプロジェクトを一気通貫で経験した知見をもとに、貴社のM&A戦略を強力にご支援します。
私たちの強み
「三つの目線」を持つ稀少な経験者であることが最大の強みです。コンサルファーム・投資会社・事業会社のすべての立場でM&Aに関わってきた経験により、アドバイザーと当事者の両方の感覚を同時に持つことができます。
机上の理論ではなく、「絵に描いた餅」にならないアドバイスを提供できるのはこの経歴があるからです。
また、「見送り」の判断も支援できることも特徴です。M&Aは実行することが目的ではありません。売り手企業の社内データに基づいて実態を掘り下げ、経済合理性のない案件を止める判断や、法人買収にこだわらず資本業務提携等の現実的な判断を支援した実績があります。
さらに、ディールクローズ後にPMIまで一貫して伴走するため、「買収後の現実」を見据えた支援が可能です。
ご支援できること
1. M&A戦略の立案・案件組成
経営戦略に沿ったM&A方針の策定、ロング・ショートリストの作成、候補先との初期接触・関係構築まで伴走します。
2. DDの統括・ビジネスDDの実施
財務・税務・法務DDのアレンジ・統括を行いながら、ビジネスDDについてはワンストップで提供します。
社内データが整っていない売り手企業の実態業績の可視化など、現場に入り込んだ深い分析が強みです。
3. 価格交渉・クロージング支援
買収価格の根拠形成、交渉戦略の立 案、相手方アドバイザーとの折衝支援を担います。
売り手希望価格の半額での着地など、タフな交渉実績があります。
4. Day1・PMI計画の立案・実行
買収後のコミュニケーション戦略、キーパーソン離脱防止、シナジー創出ロードマップの策定から、統合実行の現場推進まで支援します。
主な実績（一部抜粋）
● 大手通信会社によるポイントシステム会社の買収
買い手アドバイザーとしてビジネスDDを実施し、売り手希望価格の半額での買収を実現。
● 大手通信会社による食品小売業のビジネスDD
実態業績の可視化を通じ、経済合理性の観点からM&A見送りを支援（損失回避型の意思決定）。
● 3社連続買収とPMI
案件発掘からPMIまでを一気通貫で主導。うち1社は買収後4年で月次ベース売上高3倍に成長。
● 海外病院グループへの数千億円投資後のPMI
9つのサブプロジェクトを統括するPMOとしてシナジー創出を推進。
● 大手消費財メーカーのクロスボーダーM&A（米国・豪州企業2社連続）
20名超のチームを統括しDD・PMIを一貫して支援。
● グローバル化学品メーカーの欧州カーブアウト型M&A
日本・欧州のグローバルチームを統括し、クロージングからDay1実行まで支援。